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工作职责：
1. 與目標客戶建立長期良好關係，吸納有潛質客戶，確認目標客戶對銀行產品的需要，推廣個人金融/理財產品；
2. 為目標客戶提供優質的個金/理財服務，迅速回應目標客戶的要求、查詢、意見，並為目標客戶辦理各類個人金融及產品管理業務，以確保服務水平達到行方所訂下的標準；
3. 维護客戶關係，發展基礎零售客戶及開發有潛質客戶，發掘客戶需要及業務機會，把握時機向客戶推介及爭取業務，進行交叉銷售，確保完成銷售指標；
4. 參與營銷策略的制訂，管理客戶層品牌，完成各項業務指標；
5. 參與制訂、籌劃及執行各項推廣計劃，包括：
吸納客戶推廣計劃，包括發掘及吸納目標客戶群、推廣優惠內容、成本預算及有關推廣安排，並簡化現有提升開戶流程，逐步擴大南商理財客戶數目，提高南商理財客戶滲透率
參與本行個人電子銀行的營銷及推廣工作
交叉銷售計劃，交叉銷售各種銀行產品，以增加客戶的交叉銷售比率
各項客戶專享活動，包括（但不限於）物色合作伙伴，提供多元化的增值服務予目標客戶群，以增加客戶忠誠度
6. 根據客戶的需求，建立及管理各客戶分層品牌的產品組合、定價策略、服務內容，並優化與深化服務質素；同時協調及聯繫產品單位和銷售單位，按需要開展新的產品及服務；
7. 参與策劃/组織各類客戶增值活動或推廣活動；
8. 協助上級定期檢討客戶分層管理的成效及評估各項推廣計劃的效益；
9. 做好與內部相關單位及外間機構的聯繫與協調；
10. 收集客戶意見，瞭解同業動態及市場情況，向上級反映及提出改善建議；
11. 完成上級安排的其他工作。任职资格： 大學或以上學歷，擁有保險代理人資格及經濟或金融類相關專業為佳；不具備大學學歷者，需相應增加3年銀行相關工作經驗。
4年或以上銀行工作經驗，2年或以上個人金融營銷、銷售財富管理產品及客户管理經驗。持有CFA / CFP/CFMP/AFP可適當放寬工作年限要求。
